Pensate agli indici come a dei panieri contenenti gruppi di azioni. Queste azioni vengono negoziate su una borsa valori centralizzata come la Borsa di New York (NYSE), il NASDAQ o la Borsa di Londra (LSE), tra le altre. Chi opera con gli indici ha carta bianca per scegliere tra numerose opzioni in America, Europa, Asia e Australia su XTrade. Il trading di indici è sinonimo di trading di indici: i termini sono sinonimi, ma "indici" è la terminologia preferita.

Gli indici sono potenti indicatori di performance per gruppi di azioni e per l'economia nel suo complesso. I componenti di un indice sono ponderati in base alla loro importanza all'interno dell'indice stesso. Per comprendere meglio il trading sugli indici, è utile esaminare i fattori che influenzano i prezzi delle azioni che li compongono.

Sebbene ogni indice sia indissolubilmente legato all'andamento dei suoi componenti principali, la conoscenza del trading sugli indici è pienamente applicabile a tutti gli indici del mondo. Comprendere come si muove l'indice FTSE 100 (un indicatore generale della performance delle 100 maggiori società del Regno Unito per capitalizzazione di mercato) vi sarà utile per negoziare indici azionari regionali e nazionali in tutto il mondo.

Molte persone hanno già familiarità con gli indici azionari nazionali come: Canada (indice composito S&P/TSX), Corea del Sud (indice KOSPI), Brasile (indice BOVESPA), Francia (indice CAC 40), India (indice BSE SENSEX), Italia (indice FTSE MIB), Regno Unito (indice FTSE 100), Giappone (indice Nikkei 225), Germania (indice DAX Performance) e Cina (indice composito SSE).

Le più grandi borse e indici del mondo

Non sorprende che le borse statunitensi surclassino di gran lunga la concorrenza. Le prime 10 borse per capitalizzazione di mercato nel 2021 includono le seguenti:

• Borsa di New York
• Indice composito NASDAQ
• Borse di Hong Kong
• Borsa di Shanghai
• Euronext
• Borsa di Shenzhen
• Gruppo LSE
• Gruppo TMX
• Borsa nazionale dell'India

Naturalmente, gli indici di questi paesi includeranno i titoli con la maggiore capitalizzazione di mercato e genereranno il maggior interesse negli scambi. È importante distinguere tra borsa valori e indice azionario. Una borsa valori è un luogo centralizzato in cui vengono negoziate le azioni. Un indice azionario è un indicatore per valutare l'andamento del mercato.

XTrade copre tutti i principali mercati di trading degli indici per i trader. Tra questi figurano i seguenti indici specifici per paese:

Indice USA presso XTrade

• Indice Russell 2000
• Indice composito NASDAQ
• Indice US 30
• Indice del dollaro USA
• Indice US 500
• Indice US-Tech 100

Indici europei presso XTrade

• Italia 40 Indice
• Germania 40
• Spagna 35 Indice
• Indice UK 100

Indici asiatici presso XTrade

• Indice Hong Kong 50

Australia Infrastruttura presso XTrade

• Indice Australia 200

Come fare trading sugli indici online?

Ora che sai esattamente cos'è un indice, è il momento di imparare a fare trading sugli indici online. Ricorda che il trading online consiste nell'acquistare e vendere in base alla tua valutazione speculativa sulla direzione futura dell'indice. Se hai una visione rialzista sull'indice UK 100, lo acquisti (vai long). Se hai una visione ribassista sull'indice UK 100, lo vendi (vai short). Tutti gli indici, come il Russell 2000, il NASDAQ, l'USA 30, l'US Dollar Index, l'USA 500 e l'US-Tech 100 Index, hanno un prezzo di acquisto e un prezzo di vendita. Vai long o short in base alla tua valutazione dei mercati.

Ci credereste che attualmente vengono negoziati oltre 5.000 indici statunitensi? Il mercato azionario americano pullula di indici per ogni immaginabile categoria di titoli. Gli indici con la maggiore capitalizzazione sono anche i più scambiati. Questi parametri di riferimento per la performance macroeconomica sono potenti strumenti finanziari da includere nel proprio portafoglio. In quanto componenti integranti dei mercati azionari, gli indici forniscono informazioni preziose sullo stato di salute dell'economia.

Ricordiamo che la determinazione del prezzo degli indici si basa su medie ponderate per la capitalizzazione di mercato dei componenti principali dell'indice. Cosa significa esattamente? Prendiamo come esempio il NASDAQ. Questo indice rappresenta oltre 2500 azioni quotate alla Borsa NASDAQ. Si tratta di componenti ponderate in base alla capitalizzazione di mercato. Le categorie che compongono il NASDAQ includono le seguenti:

• Quota ponderata del 48,39% per i titoli tecnologici.
• Quota ponderata del 19,43% per i servizi al consumo.
• Quota ponderata del 10,21% per l'assistenza sanitaria.
• Ponderazione del 7,21% per il settore finanziario
• Ponderazione del 6,85% per il settore industriale
• Quota ponderata del 5,51% per i beni di consumo
• Ponderazione dello 0,81% per le utenze
• Ponderazione dello 0,72% per le telecomunicazioni
• Quota ponderata dello 0,55% per petrolio e gas
• Peso dello 0,32% per i materiali di base

Componenti costitutive dell'indice NASDAQ 100

Pertanto, se intendete negoziare l'indice composito NASDAQ, dovreste concentrarvi sui titoli tecnologici, sui servizi al consumo e sul settore sanitario. Gli altri componenti, pur essendo significativi, sono molto meno importanti nel determinare le oscillazioni di prezzo dell'indice composito NASDAQ. Concentratevi sui componenti dell'indice che hanno maggiori probabilità di influenzare i prezzi. Nel caso del NASDAQ, questi sono i titoli tecnologici e quelli dei servizi al consumo, e in misura minore il settore sanitario.

Il NASDAQ 100 è l'indice composto dalle società più innovative del NASDAQ. Concentrati sulla ponderazione delle società con le migliori performance nel NASDAQ 100 per valutare i trend di prezzo, sia rialzisti che ribassisti. Dai un'occhiata al grafico seguente per informazioni dettagliate sulla composizione dell'indice NASDAQ 100 in base alla capitalizzazione di mercato:

1. Apple Inc – AAPL – peso 10,938
2. Microsoft Corporation – MSFT – peso 9,728
3. Amazon.com Inc – AMZN – peso 8,686
4. Alphabet Incorporated – GOOG – peso 4,093
5. Facebook Inc – FB – peso 4,002
6. Tesla Incorporated – TSLA – peso 3,621
7. Alphabet Inc – GOOGL – peso 3,62
8. Nvidia Corporation – NVDA – peso 3,481
9. PayPal Holdings Inc – PYPL – peso 2,45
10. Adobe Incorporated – ADBE – peso 1,986

Questi sono i 10 titoli principali dell'indice NASDAQ 100. Come si può notare, i primi 10 rappresentano il 52,6% di questo indice. La vostra strategia dovrebbe concentrarsi sui titoli con la maggiore ponderazione nell'indice. Quando Apple, Microsoft e Amazon sono in forte crescita, è probabile che anche l'indice NASDAQ 100 si muova nella stessa direzione, e viceversa.
* https://www.slickcharts.com/nasdaq100

Motivi per negoziare indici CFD

I Contratti per Differenza (CFD) sono strumenti derivati. Il loro valore deriva dagli strumenti finanziari sottostanti che replicano. Un CFD è un contratto che rispecchia il prezzo dell'indice o degli indici che si stanno negoziando. Il trading di CFD consente di assumere una posizione long se si ha una visione rialzista sull'indice, o una posizione short se si ha una visione ribassista. Il profitto o la perdita vengono calcolati confrontando la performance effettiva con la previsione.

Un esempio aiuterà a chiarire:

• Supponiamo che tu stia negoziando l'indice NASDAQ 100 e che tu stia aprendo una posizione long. Se il prezzo aumenta prima che tu venda il CFD, l'entità dell'aumento di prezzo determinerà i tuoi profitti.
• Supponiamo che tu stia negoziando l'indice NASDAQ 100 e che tu vada short. Se il prezzo scende al di sotto del prezzo iniziale, l'entità del calo determinerà il tuo profitto quando acquisterai il CFD.

Se si sbaglia e i prezzi si muovono nella direzione opposta, l'entità della variazione di prezzo rappresenterà le perdite. In un'operazione di trading tradizionale, senza CFD, i prezzi devono aumentare affinché si generino profitti. Con i CFD, è possibile trarre profitto sia nei mercati in rialzo che in quelli in ribasso. Allo stesso tempo, è possibile che i CFD comportino anche perdite. Siate prudenti quando negoziate strumenti finanziari con derivati.

Negozia indici CFD con leva finanziaria

Uno dei maggiori problemi per i trader è la disponibilità di capitale. Semplicemente non c'è abbastanza capitale per investire in ogni strumento finanziario di interesse, senza esaurire i fondi. I CFD offrono un'alternativa. Grazie alla leva finanziaria, non si utilizza tutto il capitale per negoziare indici. Il margine richiesto è ridotto, consentendo così di diversificare il portafoglio in diversi strumenti finanziari come CFD su azioni, CFD su Forex, CFD su materie prime e CFD su indici presso XTrade.
Offriamo una leva finanziaria di 20:1 sul trading di indici. Ciò significa che per ogni dollaro investito, si ottengono 20 dollari di potere di trading sugli indici scelti. Questo permette di diversificare il portafoglio investendo in diversi strumenti finanziari, evitando la concentrazione sugli indici o su qualsiasi altro strumento finanziario. Avrete sempre sentito parlare dei pericoli di mettere tutte le uova nello stesso paniere: ora potete comprenderne appieno il significato con il trading a leva.

Strategia di mitigazione del rischio

Forse avete investimenti consistenti in titoli tecnologici quotati al NASDAQ. Potreste voler proteggervi dalle perdite tramite l'hedging con i CFD sugli indici. Ricordate che le strategie di hedging, ovvero le strategie di mitigazione del rischio, sono investimenti che proteggono dalle perdite su altri asset. Se state cercando di proteggere i vostri investimenti tradizionali in AAPL, GOOG, FB e AMZN, potreste valutare la possibilità di vendere allo scoperto i CFD sugli indici.

Durante le tue operazioni di trading sugli indici con XTrade, troverai molti strumenti utili. Tra questi, gli ordini stop e gli ordini limite, progettati per chiudere automaticamente le posizioni se le condizioni di mercato si rivelano sfavorevoli, o per chiuderle al raggiungimento del prezzo di mercato desiderato. Prevedendo correttamente l'andamento dei prezzi di un indice, potrai certamente trarre profitto dal trading di CFD sugli indici. Per farlo, è necessario condurre un'analisi tecnica e fondamentale utilizzando grafici, diagrammi e variabili macroeconomiche. È importante però tenere presente che i CFD sono intrinsecamente rischiosi, pertanto è possibile subire perdite. Opera sempre con cautela.

Prima di depositare e negoziare CFD con denaro reale utilizzando la leva finanziaria, esercitati a fare trading su un conto demo. Molti fattori possono influenzare i prezzi degli indici, tra cui eventi geopolitici come disordini politici, guerre, embarghi, dazi doganali, elezioni, disastri ambientali, variabili macroeconomiche, bilanci finanziari e simili. Nel complesso, gli indici presentano un rischio decisamente inferiore rispetto ai singoli titoli azionari, che sono considerati altamente volatili.

L'indice in sé non può mai essere liquidato, nemmeno se uno dei suoi componenti principali fallisce. Questo perché il fallimento di un componente introduce automaticamente un nuovo componente nell'indice. Al contrario, il fallimento di una singola azione in cui avete investito comporterà delle perdite per voi. Non è così per l'indice.

Esistono due modi per calcolare i prezzi degli indici. Il primo è un indice ponderato in base al prezzo, in cui le società con prezzi azionari elevati hanno un peso maggiore nell'indice; il secondo è un indice ponderato in base alla capitalizzazione di mercato, in cui la somma totale delle azioni moltiplicata per il prezzo determina l'importanza della società nell'indice.

Applica le tue conoscenze di trading

Ora puoi sfruttare appieno la potenza delle piattaforme di trading sugli indici di XTrade. Impara ad applicare le tue nuove conoscenze su come le variabili macroeconomiche influenzano i prezzi degli indici. XTrade WebTrader è una piattaforma dinamica e performante: basata su browser, garantisce un'esperienza di trading sugli indici ottimale. Offriamo anche app per dispositivi mobili Android, iOS e tablet per operare ovunque ti trovi.

Amplia i tuoi orizzonti e diversifica il tuo portafoglio con gli indici negoziati su XTrade.