Pense em índices como cestas contendo grupos de ações. Essas ações são negociadas em uma bolsa centralizada, como a NYSE (Bolsa de Valores de Nova York), a NASDAQ ou a LSE (Bolsa de Valores de Londres), entre outras. Os investidores em índices têm carta branca para escolher entre diversas opções nas Américas, Europa, Ásia e Austrália na XTrade. Negociar índices é o mesmo que negociar ações – os termos são sinônimos, mas "índices" é a nomenclatura preferida.

Os índices são poderosas medidas de desempenho de grupos de ações e da economia como um todo. Os componentes que constituem um índice são ponderados de acordo com sua importância dentro desse índice específico. Para entender melhor a negociação de índices, vale a pena examinar os fatores que impactam os preços das ações que o compõem.

Embora cada índice esteja intrinsecamente ligado ao desempenho de seus componentes principais, o conhecimento sobre negociação de índices é totalmente transferível para índices em todo o mundo. Compreender como o índice FTSE 100 (uma medida abrangente do desempenho das 100 maiores empresas do Reino Unido por capitalização de mercado) se comporta será muito útil ao negociar índices de mercado de ações regionais e nacionais em todo o mundo.

Muitas pessoas já estão familiarizadas com índices nacionais do mercado de ações, como: Canadá (Índice Composto S&P/TSX), Coreia do Sul (Índice KOSPI), Brasil (Índice BOVESPA), França (Índice CAC 40), Índia (Índice BSE SENSEX), Itália (Índice FTSE MIB), Reino Unido (Índice FTSE 100), Japão (Índice Nikkei 225), Alemanha (Índice de Desempenho DAX) e China (Índice Composto SSE).

As maiores bolsas de valores e índices do mundo

Não é nenhuma surpresa que as bolsas de valores dos EUA superem seus concorrentes por uma grande margem. As 10 maiores bolsas de valores por capitalização de mercado em 2021 incluem as seguintes:

• Bolsa de Valores de Nova York
• Índice Composto NASDAQ
• Bolsas de Valores de Hong Kong
• Bolsa de Valores de Xangai
• Euronext
• Bolsa de Valores de Shenzhen
• Grupo LSE
• Grupo TMX
• Bolsa Nacional de Valores da Índia

Naturalmente, os índices desses países apresentarão ações com a maior capitalização de mercado e gerarão o maior volume de negociações. É importante distinguir entre uma bolsa de valores e um índice de ações. Uma bolsa de valores é um local centralizado onde as ações são negociadas. Um índice de ações é um indicador para avaliar o desempenho do mercado.

A XTrade abrange todos os principais mercados de negociação de índices para traders. Isso inclui os seguintes índices específicos de cada país:

Índice EUA em XTrade

• Índice Russell 2000
• Índice Composto NASDAQ
• Índice US 30
• Índice do Dólar Americano
• Índice US 500
• Índice US-Tech 100

Índices europeus em XTrade

• Índice Itália 40
• Alemanha 40
• Índice Espanha 35
• Índice UK 100

Índices asiáticos na XTrade

• Índice Hong Kong 50

Índice da Austrália em XTrade

• Índice Austrália 200

Como negociar índices online?

Agora que você já sabe exatamente o que é um índice, é hora de aprender como negociá-los online. Lembre-se que a negociação online consiste em comprar e vender com base na sua avaliação especulativa da direção futura do índice. Se você está otimista em relação ao índice UK 100, você compra o índice (abre uma posição comprada). Se você está pessimista em relação ao índice UK 100, você vende o índice (abre uma posição vendida). Todos os índices, como o Russell 2000, NASDAQ, USA 30, Índice do Dólar Americano, USA 500 e US-Tech 100, têm um preço de compra e um preço de venda. Abra uma posição comprada ou vendida com base na sua avaliação do mercado.

Você acreditaria que existem mais de 5.000 índices negociados atualmente nos EUA? O mercado de ações americano está repleto de índices para todos os tipos de ações imagináveis. Os índices com maior capitalização também são os mais negociados. Esses indicadores de desempenho macroeconômico são instrumentos financeiros poderosos para incluir em sua carteira. Como componentes essenciais dos mercados de ações, os índices fornecem informações privilegiadas sobre a saúde da economia.

Lembre-se de que a precificação dos índices é determinada por médias ponderadas pela capitalização de mercado dos componentes principais do índice. O que isso significa exatamente? Tomemos o NASDAQ como exemplo. Ele representa mais de 2.500 ações listadas na Bolsa de Valores NASDAQ. Esses são componentes ponderados pela capitalização de mercado. As categorias que compõem o NASDAQ incluem o seguinte:

• 48,39% de ponderação para ações de tecnologia
• 19,43% de ponderação para serviços ao consumidor
• 10,21% de ponderação para cuidados de saúde
• Ponderação de 7,21% para o setor financeiro.
• Ponderação de 6,85% para o setor industrial.
• 5,51% de ponderação para bens de consumo
• Ponderação de 0,81% para serviços públicos
• Ponderação de 0,72% para telecomunicações
• 0,55% de ponderação para petróleo e gás.
• 0,32% de ponderação para materiais de base

Componentes constituintes do índice NASDAQ 100

Portanto, se você pretende negociar o índice composto NASDAQ, seu foco deve estar nas ações de tecnologia, serviços ao consumidor e saúde. Os outros componentes, embora importantes, têm um impacto muito menor na determinação das oscilações de preço do índice composto NASDAQ. Concentre-se nos componentes do índice que têm maior probabilidade de influenciar a precificação. No caso do NASDAQ, as ações de tecnologia e serviços ao consumidor, e em menor grau o setor de saúde, são os principais fatores de influência.

O NASDAQ 100 é o índice composto pelas empresas mais inovadoras da NASDAQ. Para avaliar padrões de preços de alta ou baixa, concentre-se na ponderação das empresas com melhor desempenho no NASDAQ 100. Veja o gráfico a seguir para obter informações detalhadas sobre os componentes ponderados por capitalização de mercado do índice NASDAQ 100:

1. Apple Inc – AAPL – 10,938 peso
2. Microsoft Corporation – MSFT – Peso 9,728
3. Amazon.com Inc – AMZN – Peso 8,686
4. Alphabet Incorporated – GOOG – Peso 4,093
5. Facebook Inc – FB – Peso 4,002
6. Tesla Incorporated – TSLA – 3,621 kg
7. Alphabet Inc – GOOGL – Peso 3,62
8. Nvidia Corporation – NVDA – 3,481 peso
9. PayPal Holdings Inc – PYPL – Peso 2,45
10. Adobe Incorporated – ADBE – Peso 1,986

Esses são os 10 principais componentes do índice NASDAQ 100. Como você pode ver, os 10 principais representam 52,6% desse índice específico. Sua estratégia deve se concentrar nas ações com maior peso no índice. Quando Apple, Microsoft e Amazon estão em alta, é provável que o índice NASDAQ 100 esteja se movendo na mesma direção, e vice-versa.
* https://www.slickcharts.com/nasdaq100

Razões para negociar índices CFD

Os Contratos por Diferença (CFDs) são instrumentos derivativos. Seu valor deriva dos instrumentos financeiros subjacentes que eles replicam. Um CFD é um contrato que espelha o preço do(s) índice(s) que você está negociando. A negociação de CFDs permite que você abra uma posição comprada (long) se estiver otimista em relação ao índice, ou uma posição vendida (short) se estiver pessimista em relação ao índice. Seu lucro ou prejuízo é calculado com base no desempenho real em comparação com sua previsão.

Um exemplo ajudará a esclarecer:

• Suponha que você esteja negociando o índice NASDAQ 100 e abra uma posição de compra (long). Se o preço subir até o momento em que você vender o CFD, a magnitude da valorização determinará seus lucros.
• Suponha que você esteja negociando o índice NASDAQ 100 e abra uma posição de venda a descoberto. Se o preço cair abaixo do preço inicial, a magnitude da queda determinará seu lucro ao comprar o CFD.

Se você errar e os preços se moverem na direção oposta, a magnitude dessa variação representará suas perdas. Em uma negociação tradicional, sem um CFD envolvido, os preços precisam subir para que haja lucro. Com CFDs, você pode lucrar tanto em mercados de alta quanto de baixa. Da mesma forma, é possível que os CFDs resultem em perdas. Seja cauteloso ao negociar instrumentos financeiros com derivativos.

Negocie CFDs de índices com alavancagem

Um dos maiores problemas para os traders é a disponibilidade de capital. Simplesmente não há capital suficiente para investir em todos os instrumentos financeiros de seu interesse sem ficar sem dinheiro. Os CFDs oferecem uma alternativa. Com alavancagem, você não precisa usar todo o seu capital para negociar índices. A exigência de margem é pequena, permitindo que você diversifique seu portfólio em diferentes instrumentos financeiros, como CFDs de ações, CFDs de Forex, CFDs de commodities e CFDs de índices na XTrade.
Oferecemos alavancagem de 20:1 na negociação de índices. Isso significa que, para cada US$ 1, você obtém o equivalente a US$ 20 em poder de negociação nos índices escolhidos. Isso permite diversificar seus investimentos em vários instrumentos financeiros, evitando a concentração em índices ou qualquer outro instrumento financeiro. Você sempre ouviu falar dos perigos de colocar todos os ovos na mesma cesta – agora você pode realmente entender o que isso significa com a negociação alavancada.

Estratégia de Mitigação de Riscos

Talvez você tenha investimentos substanciais em ações de empresas de tecnologia listadas na NASDAQ. Nesse caso, você pode querer se proteger contra perdas por meio de hedge com CFDs de índices. Lembre-se de que estratégias de hedge, ou estratégias de mitigação de risco, são investimentos que protegem contra perdas em outros ativos. Se você está tentando proteger seus investimentos tradicionais em AAPL, GOOG, FB e AMZN, pode considerar a venda a descoberto de CFDs de índices.

Ao negociar índices na XTrade, você encontrará diversas ferramentas úteis. Entre elas, ordens stop e ordens limite, projetadas para fechar automaticamente posições caso as condições de mercado se tornem desfavoráveis ou para fechar posições quando você atingir o preço de mercado desejado. Ao prever corretamente a movimentação de preços de um índice, você certamente poderá lucrar com a negociação de CFDs de índices. Para isso, é fundamental realizar as análises técnicas e fundamentais necessárias, utilizando gráficos, tabelas e variáveis macroeconômicas. Uma ressalva importante: os CFDs são inerentemente arriscados, portanto, perdas podem ocorrer. Negocie com cautela em todos os momentos.

Pratique a negociação de índices CFD em uma conta demo antes de depositar e negociar CFDs com dinheiro real usando alavancagem. Existem muitos fatores diferentes que podem impactar os preços dos índices. Estes incluem eventos geopolíticos como instabilidade política, guerras, embargos, tarifas, eleições, desastres ambientais, variáveis macroeconômicas, relatórios financeiros e similares. No geral, os índices são certamente muito menos arriscados do que ações individuais, que são consideradas altamente voláteis.

O próprio índice jamais entrará em liquidação, mesmo que um de seus componentes principais falhe. Isso porque a falha de um componente automaticamente introduz um novo componente ao índice. Por outro lado, a falência de uma ação individual na qual você investiu resultará em perdas para você. Não é o caso do índice.

Existem duas maneiras de calcular os preços dos índices. Uma é o índice ponderado pelo preço, em que as empresas com preços de ações elevados têm uma ponderação maior no índice; a outra é o índice ponderado pelo valor de mercado, em que a soma total das ações multiplicada pelo preço determina a importância da empresa no índice.

Aplique seus conhecimentos de negociação

Agora, você pode usar todo o poder das plataformas de negociação de índices da XTrade a seu favor. Aprenda a aplicar seu conhecimento recém-adquirido sobre como as variáveis macroeconômicas impactam a precificação dos índices. O XTrade WebTrader é uma plataforma dinâmica; esta plataforma de negociação baseada em navegador garante uma experiência otimizada na negociação de índices. Também oferecemos aplicativos de negociação móvel para Android, iOS e tablets, para que você possa negociar onde estiver.

Amplie seus horizontes e diversifique seu portfólio com índices negociados na XTrade.