ดัชนี

ลองนึกภาพดัชนีเป็นเหมือนตะกร้าที่บรรจุกลุ่มหุ้นต่างๆ หุ้นเหล่านี้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แบบรวมศูนย์ เช่น NYSE (ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก), NASDAQ หรือ LSE (ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน) และอื่นๆ นักลงทุนที่ซื้อขายดัชนีมีอิสระที่จะเลือกตัวเลือกต่างๆ มากมายในอเมริกา ยุโรป เอเชีย และออสเตรเลียที่ XTrade การซื้อขายดัชนีก็คือการซื้อขายดัชนีนั่นเอง คำทั้งสองมีความหมายเหมือนกัน แต่คำว่าดัชนีเป็นคำที่นิยมใช้มากกว่า

ดัชนีเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ทรงพลังของกลุ่มหุ้นและของเศรษฐกิจโดยรวม ส่วนประกอบของดัชนีจะถูกถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญในดัชนีนั้นๆ เพื่อให้เข้าใจการซื้อขายดัชนีได้ดียิ่งขึ้น ควรพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในดัชนีนั้นๆ

แม้ว่าดัชนีทุกตัวจะมีความเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกกับผลการดำเนินงานขององค์ประกอบหลัก แต่ความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายดัชนีนั้นสามารถนำไปปรับใช้กับดัชนีต่างๆ ทั่วโลกได้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการซื้อขายของดัชนี FTSE 100 (ซึ่งเป็นมาตรวัดผลการดำเนินงานของบริษัทขนาดใหญ่ที่สุด 100 แห่งของสหราชอาณาจักรตามมูลค่าตลาด) จะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อคุณทำการซื้อขายดัชนีตลาดหุ้นระดับภูมิภาคและระดับประเทศทั่วโลก

หลายคนคุ้นเคยกับดัชนีตลาดหุ้นระดับประเทศอยู่แล้ว เช่น แคนาดา (ดัชนี S&P/TSX Composite), เกาหลีใต้ (ดัชนี KOSPI), บราซิล (ดัชนี BOVESPA), ฝรั่งเศส (ดัชนี CAC 40), อินเดีย (ดัชนี BSE SENSEX), อิตาลี (ดัชนี FTSE MIB), สหราชอาณาจักร (ดัชนี FTSE 100), ญี่ปุ่น (ดัชนี Nikkei 225), เยอรมนี (ดัชนี DAX Performance) และจีน (ดัชนี SSE Composite)

ตลาดหลักทรัพย์และดัชนีหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ มีขนาดใหญ่กว่าคู่แข่งอย่างมาก ตลาดหลักทรัพย์ 10 อันดับแรกตามมูลค่าตลาดในปี 2021 ได้แก่:

ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก
ดัชนีคอมโพสิต NASDAQ
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้
ยูโรเน็กซ์
ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น
กลุ่ม LSE
กลุ่ม TMX
ตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติของอินเดีย

โดยธรรมชาติแล้ว ดัชนีของประเทศเหล่านี้จะประกอบด้วยหุ้นที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด และสร้างปริมาณการซื้อขายมากที่สุด สิ่งสำคัญคือต้องแยกแยะความแตกต่างระหว่างตลาดหลักทรัพย์และดัชนีหุ้น ตลาดหลักทรัพย์เป็นสถานที่รวมศูนย์ที่ทำการซื้อขายหุ้น ในขณะที่ดัชนีหุ้นเป็นเครื่องมือวัดผลการดำเนินงานของตลาด

XTrade ครอบคลุมตลาดซื้อขายดัชนีที่ใหญ่ที่สุดทั้งหมดสำหรับนักลงทุน ซึ่งรวมถึงดัชนีเฉพาะประเทศดังต่อไปนี้:

ดัชนีสหรัฐอเมริกาที่ XTrade

ดัชนีรัสเซลล์ 2000
ดัชนีคอมโพสิต NASDAQ
ดัชนี US 30
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
ดัชนี US 500
ดัชนี US-Tech 100

ดัชนียุโรปที่ XTrade

ดัชนีอิตาลี 40
เยอรมนี 40
ดัชนีสเปน 35
ดัชนี UK 100

ดัชนีเอเชียที่ XTrade

ดัชนีฮ่องกง 50

ดัชนีออสเตรเลียที่ XTrade

ดัชนีออสเตรเลีย 200

วิธีซื้อขายดัชนีออนไลน์?

ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่าดัชนีคืออะไร ต่อไปก็ถึงเวลาเรียนรู้วิธีการซื้อขายดัชนีออนไลน์ จำไว้ว่าการซื้อขายออนไลน์คือการซื้อและขายโดยอิงจากการประเมินเชิงคาดการณ์ของคุณเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของดัชนี หากคุณรู้สึกว่าดัชนี UK 100 จะมีแนวโน้มขาขึ้น คุณก็ซื้อดัชนี (เปิดสถานะซื้อ) หากคุณรู้สึกว่าดัชนี UK 100 จะมีแนวโน้มขาลง คุณก็ขายดัชนี (เปิดสถานะขาย) ดัชนีทั้งหมด เช่น Russell 2000, NASDAQ, USA 30, US Dollar Index, USA 500 Index, US-Tech 100 Index มีราคาซื้อและราคาขาย เปิดสถานะซื้อหรือขายตามการประเมินตลาดของคุณ

คุณเชื่อไหมว่าปัจจุบันมีดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ มากกว่า 5,000 ตัวที่กำลังซื้อขายกันอยู่? ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เต็มไปด้วยดัชนีสำหรับหุ้นทุกประเภทเท่าที่จะนึกออก ดัชนีที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดก็มีการซื้อขายมากที่สุดเช่นกัน ดัชนีเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจมหภาค และเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากที่จะรวมไว้ในพอร์ตการลงทุนของคุณ ในฐานะที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของตลาดหุ้น ดัชนีเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับสุขภาพของเศรษฐกิจ

โปรดจำไว้ว่า การกำหนดราคาของดัชนีนั้น มาจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดของส่วนประกอบหลักของดัชนี นั่นหมายความว่าอย่างไร? ลองพิจารณาดัชนี NASDAQ เป็นตัวอย่าง ดัชนีนี้ประกอบด้วยหุ้นมากกว่า 2,500 ตัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ หุ้นเหล่านี้ถูกถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด หมวดหมู่ของหุ้นที่ประกอบขึ้นเป็น NASDAQ ได้แก่:

สัดส่วนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอยู่ที่ 48.39%
สัดส่วนน้ำหนัก 19.43% สำหรับบริการผู้บริโภค
สัดส่วนการลงทุนด้านการดูแลสุขภาพอยู่ที่ 10.21%
สัดส่วนการลงทุนในภาคการเงินอยู่ที่ 7.21%
สัดส่วนน้ำหนักสำหรับภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 6.85%
สัดส่วนสินค้าอุปโภคบริโภค 5.51%
สัดส่วนน้ำหนัก 0.81% สำหรับสาธารณูปโภค
สัดส่วนน้ำหนักสำหรับโทรคมนาคมอยู่ที่ 0.72%
สัดส่วนการลงทุนในน้ำมันและก๊าซอยู่ที่ 0.55%
สัดส่วนน้ำหนัก 0.32% สำหรับวัสดุพื้นฐาน

ส่วนประกอบของดัชนี NASDAQ 100

ดังนั้น หากคุณต้องการซื้อขายดัชนี NASDAQ Composite คุณควรเน้นไปที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี บริการผู้บริโภค และการดูแลสุขภาพ ส่วนประกอบอื่นๆ แม้จะมีความสำคัญ แต่ก็มีบทบาทน้อยกว่าในการกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาดัชนี NASDAQ Composite ควรเน้นไปที่ส่วนประกอบของดัชนีที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อราคามากกว่า สำหรับ NASDAQ นั้น ได้แก่ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและบริการผู้บริโภค และในระดับที่น้อยกว่าคือกลุ่มการดูแลสุขภาพ

ดัชนี NASDAQ 100 ประกอบด้วยบริษัทที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในตลาด NASDAQ ควรพิจารณาถึงสัดส่วนการถ่วงน้ำหนักของบริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในดัชนี NASDAQ 100 เพื่อประเมินแนวโน้มราคาขาขึ้นหรือขาลง ดูแผนภูมิAต่อไปนี้สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดของดัชนี NASDAQ 100:

บริษัท Apple Inc – AAPL – น้ำหนัก 10.938
บริษัท ไมโครซอฟต์ – MSFT – น้ำหนัก 9.728
บริษัท Amazon.com Inc – AMZN – น้ำหนัก 8.686
บริษัท อัลฟาเบท อินคอร์ปอเรท – GOOG – น้ำหนัก 4.093
บริษัท เฟซบุ๊ก อิงค์ – เอฟบี – น้ำหนัก 4.002
บริษัท เทสลา อินคอร์ปอเรท – TSLA – น้ำหนัก 3.621
Alphabet Inc – GOOGL – น้ำหนัก 3.62
บริษัท Nvidia Corporation – NVDA – น้ำหนัก 3.481
PayPal Holdings Inc – PYPL – น้ำหนัก 2.45
Adobe Incorporated – ADBE – น้ำหนัก 1.986

นี่คือ 10 หุ้นหลักของดัชนี NASDAQ 100 อย่างที่คุณเห็น หุ้น 10 อันดับแรกนี้คิดเป็น 52.6% ของดัชนีทั้งหมด กลยุทธ์ของคุณควรเน้นไปที่หุ้นที่มีน้ำหนักมากที่สุดในดัชนี เมื่อ Apple, Microsoft และ Amazon กำลังเฟื่องฟู โอกาสที่ดัชนี NASDAQ 100 จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันก็มีสูง และในทางกลับกัน
* https://www.slickcharts.com/nasdaq100

เหตุผลในการซื้อขายดัชนี CFD

สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) เป็นเครื่องมือทางการเงินอนุพันธ์ มูลค่าของมันขึ้นอยู่กับเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงที่มันติดตามอยู่ CFD คือสัญญาที่สะท้อนราคาของดัชนีที่คุณกำลังซื้อขาย การซื้อขาย CFD ช่วยให้คุณสามารถซื้อ (long) หากคุณมองว่าดัชนีจะขึ้น หรือขาย (short) หากคุณมองว่าดัชนีจะลง กำไรหรือขาดทุนของคุณจะคำนวณจากผลการดำเนินงานจริงเทียบกับการคาดการณ์ของคุณ

ตัวอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น:

สมมติว่าคุณกำลังซื้อขายดัชนี NASDAQ 100 และคุณเปิดสถานะซื้อ (long) ถ้าหากราคาเพิ่มขึ้นเมื่อถึงเวลาที่คุณขาย CFD กำไรของคุณจะขึ้นอยู่กับขนาดของการเพิ่มขึ้นของราคา
สมมติว่าคุณกำลังซื้อขายดัชนี NASDAQ 100 และคุณเปิดสถานะขาย (short) หากราคาตกลงต่ำกว่าราคาเริ่มต้น ขนาดของการลดลงของราคาจะเป็นตัวกำหนดกำไรของคุณเมื่อคุณซื้อ CFD คืน

หากคุณคาดการณ์ผิดพลาด และราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม ระดับการเปลี่ยนแปลงของราคาจะเป็นตัวแทนของความสูญเสียของคุณ ในการซื้อขายแบบดั้งเดิมโดยไม่มี CFD ราคาจะต้องเพิ่มขึ้นจึงจะเกิดกำไรได้ แต่ด้วย CFD คุณสามารถทำกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง ในทางกลับกัน CFD ก็อาจทำให้เกิดความสูญเสียได้เช่นกัน โปรดระมัดระวังเมื่อทำการซื้อขายตราสารทางการเงินที่มีอนุพันธ์

ซื้อขาย CFD ดัชนีด้วยเลเวอเรจ

หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับนักลงทุนคือเรื่องเงินทุน เงินทุนไม่เพียงพอที่จะลงทุนในเครื่องมือทางการเงินทุกประเภทที่สนใจโดยไม่ทำให้เงินหมดก่อน CFD จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ด้วยการใช้เลเวอเรจ คุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนทั้งหมดในการเทรดดัชนี อัตราส่วนมาร์จินที่ต้องการนั้นต่ำ ทำให้คุณสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนไปยังเครื่องมือทางการเงินต่างๆ เช่น หุ้น CFD, ฟอเร็กซ์ CFD, สินค้าโภคภัณฑ์ CFD และดัชนี CFD ได้ที่ XTrade
เราเสนอเลเวอเรจ 20:1 สำหรับการซื้อขายดัชนี นั่นหมายความว่าทุกๆ 1 ดอลลาร์ คุณจะได้รับพลังการซื้อขายมูลค่า 20 ดอลลาร์ในดัชนีที่คุณเลือก ซึ่งช่วยให้คุณกระจายการลงทุนไปยังเครื่องมือทางการเงินหลายประเภท หลีกเลี่ยงการกระจุกตัวอยู่ในดัชนีหรือเครื่องมือทางการเงินใดๆ คุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับอันตรายของการใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว – ตอนนี้คุณจะได้เข้าใจความหมายของมันอย่างแท้จริงเมื่อใช้การซื้อขายแบบเลเวอเรจ

กลยุทธ์การลดความเสี่ยง

บางทีคุณอาจมีการลงทุนจำนวนมากในหุ้นเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาด NASDAQ คุณอาจต้องการป้องกันการขาดทุนโดยการป้องกันความเสี่ยงผ่านดัชนี CFD โปรดจำไว้ว่ากลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง หรือกลยุทธ์การลดความเสี่ยง คือการลงทุนที่ช่วยปกป้องการขาดทุนในสินทรัพย์อื่น หากคุณพยายามปกป้องการลงทุนแบบดั้งเดิมของคุณใน AAPL, GOOG, FB และ AMZN คุณอาจต้องการพิจารณาการขายชอร์ตดัชนี CFD

ขณะซื้อขายดัชนีที่ XTrade คุณจะได้พบกับเครื่องมือที่มีประโยชน์มากมาย เช่น คำสั่ง Stop Order และ Limit Order ซึ่งออกแบบมาเพื่อปิดสถานะโดยอัตโนมัติหากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่เอื้ออำนวย หรือปิดสถานะเมื่อคุณได้ราคาตลาดที่ต้องการ การคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาดัชนีอย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณทำกำไรจากการซื้อขาย CFD ดัชนีได้ ในการทำเช่นนั้น คุณต้องทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นโดยใช้แผนภูมิ กราฟ และตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาค อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวัง: การซื้อขาย CFD มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นจึงอาจเกิดการขาดทุนได้ โปรดซื้อขายอย่างระมัดระวังเสมอ

ฝึกฝนการซื้อขายดัชนี CFD ในบัญชีทดลองก่อนที่จะฝากเงินและซื้อขาย CFD ด้วยเงินจริงโดยใช้เลเวอเรจ ปัจจัยหลายอย่างสามารถส่งผลกระทบต่อราคาดัชนีได้ เช่น เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น ความไม่สงบทางการเมือง สงคราม การคว่ำบาตร ภาษี การเลือกตั้ง ภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อม ตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาค รายงานทางการเงิน และอื่นๆ โดยรวมแล้ว ดัชนีมีความเสี่ยงต่ำกว่าหุ้นรายตัวซึ่งถือว่ามีความผันผวนสูงมาก

ดัชนีเองจะไม่มีวันถูกยุบเลิก แม้ว่าส่วนประกอบหลักอย่างใดอย่างหนึ่งจะล้มเหลวก็ตาม นั่นเป็นเพราะการล้มเหลวของส่วนประกอบหนึ่งจะทำให้มีส่วนประกอบใหม่เข้ามาในดัชนีโดยอัตโนมัติ ในทางกลับกัน การล้มเหลวของหุ้นรายตัวที่คุณลงทุนจะส่งผลให้คุณขาดทุน แต่ไม่ใช่กับดัชนี

วิธีการคำนวณราคาดัชนีมีสองวิธี วิธีแรกคือดัชนีถ่วงน้ำหนักตามราคา โดยบริษัทที่มีราคาหุ้นสูงจะมีน้ำหนักในดัชนีมากกว่า ส่วนอีกวิธีคือดัชนีถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด โดยผลรวมของจำนวนหุ้นคูณด้วยราคาจะเป็นตัวกำหนดความสำคัญของบริษัทในดัชนี

นำความรู้ด้านการซื้อขายของคุณไปประยุกต์ใช้

ตอนนี้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการซื้อขายดัชนีของ XTrade ได้อย่างเต็มที่ เรียนรู้วิธีการประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ของคุณเกี่ยวกับผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อราคาดัชนี XTrade WebTrader คือแพลตฟอร์มที่ทรงพลัง แพลตฟอร์มการซื้อขายบนเว็บเบราว์เซอร์นี้รับประกันประสบการณ์การซื้อขายดัชนีที่ดีที่สุด นอกจากนี้เรายังมีแอปพลิเคชันการซื้อขายบนมือถือสำหรับ Android, iOS และแท็บเล็ต เพื่อให้คุณสามารถซื้อขายได้ทุกที่ทุกเวลา

ขยายขอบเขตความรู้และกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณด้วยดัชนีซื้อขายที่ XTrade

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม Xtrade